本記事では、お名前、性別、生年月日などの顧客情報をCSVデータで一括登録する方法について機能の詳細と具体的な操作手順を記載しています。
個別の顧客登録ではなく、一括取込みすることで、イベント参加者の事前登録や、外部で管理している顧客情報を効率的に登録することが可能です。複数名の顧客登録をする際にご活用ください。
目次
1. 顧客情報を一括登録する操作手順
| 1. シセイカルテログイン後､右上の「その他」から「管理画面」にアクセス | 2. 管理画面左上の「Menu」から「データ取込み･書出し」にアクセス |
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3. 「新規データの取込み」ボタンをタップ |
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| 4. CSVテンプレートをダウンロードする | |
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CSVファイルの作成方法に関しては以下をご参照ください。 なお、作成するCSVファイルにはいくつか注意点がございます。本手順の下部に注意事項一覧を記載していますので、そちらも併せてご確認ください。
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| 5. 作成したCSVファイルをアップロードする | |
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「ファイル選択」をタップし、作成CSVファイルをアップロードします。 ファイルのサイズの上限は4MBとなります。 |
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6. 重複チェック項目を選択する |
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7. 「データを取込む」ボタンをタップ |
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| 8. 取込みが完了したデータをダウンロードする | |
CSVファイルと一括登録に関する注意事項
- CSVテンプレートでのデータ作成を推奨しています。列の順番が一致しなかったり、列の過不足があると正しくデータ取込みができませんのでご注意ください。
- 入力が必須な列はヨミガナ・「重複チェック項目」で選択したものになります。それ以外の列に関しては入力は任意ですので、必要な場合のみ入力してください。
- 各機能を使用する上で必要な項目に、姿勢/動作分析の場合は（姿勢分析）、電子カルテの場合は（電子カルテ）としてCSVテンプレートの項目名に表示していますが、データ取込みにおいて必須項目ではありません。お客様のスムーズなご案内のために入力を推奨しています。
- ヨミガナは全角カタカナで入力してください。
- 生年月日はYYYY-MM-DDの形式で入力してください。例えば、1980年1月2日の場合は1980-01-02としてください。
- 性別は男性の場合はM、女性の場合はFを入力してください。半角・全角どちらも対応しております。
- 郵便番号は半角で入力してください。ハイフンありも対応しております。
- 電話番号は半角で入力してください。ハイフンありも対応しております。
- 身長は半角数字のみで入力してください。
- 本機能は、新規データの取り込みのみに対応しています。データの一括更新や一括削除には対応しておりません。
- 一度に取り込むことのできるお客様数は1000件です。
2. データのダウンロードについて
データの取込み後は、「取込みに成功したデータ」および、取込みに失敗した「エラーデータ」をそれぞれダウンロードすることができます。
※ダウンロード期限は3日間です。
3. 取込みに失敗した場合のエラーデータについて
- エラーデータがある場合は、ファイルをダウンロードし、データを修正の上、再度取込みを行いましょう。
- エラーデータには、取込みに失敗したエラー理由を記載しています。該当するデータをご確認の上、適宜修正を行います。
- エラーデータの修正が終わりましたら、「新規データの取込み」ボタンから再度取込みを行いましょう。この時、ファイルに「エラー理由」の列は残したままでも取込みが可能です。
4. 取込みに成功した顧客情報の確認について
取込みに成功した顧客情報を確認する場合は、「顧客一覧で確認する」ボタンをタップし、顧客一覧画面にてご確認ください。（タップいただくと、顧客一覧画面に遷移します。）