マルチカルテ・カルティセールスでは、ヒアリングシートの内容を貴社独自の項目にカスタマイズすることが可能です。本記事では、ヒアリングシートのカスタマイズ手順をご紹介します。実際に操作しながら、カスタマイズのイメージをつかみましょう。
※本作業はパソコンから、もしくはタブレットを横向きにし、キーボードを接続しての作業をおすすめいたします。
※初期設定では、「接骨院・整骨院向けテンプレート」が反映されています。
目次
①ヒアリングシートカスタマイズ画面にアクセスする
| ①-1. アプリ右上の「その他」から「管理画面」にアクセス | ①-2. 「ヒアリング・顧客カルテ」にアクセス |
| ①-3. 「ヒアリングカスタマイズ」タブを選択 | ①-4. 「新規作成」ボタンをクリックして、ヒアリングシートの作成を開始します。 |
②ヒアリングシートを新規作成する
新規のヒアリングシート作成方法は3通りあります。
②-1. テンプレートを利用する
「接骨院/整骨院」「整体院」「フィットネス」「パーソナルトレーニング」の業種向けテンプレートをご用意しています。
- 新規開業でヒアリングしたい内容が決まっていない方
- 従来のヒアリング内容を踏襲しなくて良いので、とりあえずマルチカルテの利用を開始したい方
におすすめです。
②-2. 最初から自分で作る
ゼロの状態から自分自身でヒアリングシートを作成することができます。
- 既に存在している問診票やカウンセリングシートの内容を再現したい方
- ある程度自分でヒアリングしたい内容が決まっている方
はこちらがおすすめです。
②-3. 複製する
「その他」ボタンから、既存のヒアリングシートを複製できます。
過去作成したヒアリングシートをベースにして作成したい場合におすすめです。
③ヒアリングシートを構築する
基本操作
③-1. タイトルの記入 |
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ヒアリングシートのタイトルを入力します。
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③-2. ヒアリング項目の追加 |
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「+ヒアリング項目を追加する」をタップすると、ヒアリング項目を新しく追加するための画面が表示されます。 |
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以下の内容を入力し、「登録」をクリックします。
以下4項目については必要に応じて✓を入れてください。詳細は？マークを押すと表示されます。
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③-3. ヒアリング項目の追加を繰り返し、「編集を完了する」 |
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③-2 を繰り返すことで、左記のようなヒアリングシートができあがります。 できあがったら画面右下の「編集を完了する」をクリックして保存してください。 |
応用操作
お客様の回答内容によって、質問を追加したい場合（深堀り質問）
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ヒアリングで特定の回答を選択したときのみ、追加で聞く質問を追加することもできます。 例︰「現在服用中の薬はございますか？」という質問に対して、「はい」と回答した人にのみ「服用中の薬の名前を教えてください」という質問が表示される |
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| 最初の質問は、③-2の手順通りに作成します。 | |
| できあがった項目の、上向きの三角マークをクリックします。 | |
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作成した選択肢が現れます。 深堀り質問を作成したい選択肢の三角マークをクリックします。 |
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| +が現れるので、クリックします。 | |
| ヒアリング項目作成画面がポップアップするので、深堀り質問の内容を入力し、登録します。 | |
| 左記のようになれば、「はい」と回答したときのみ薬の名前を聞く質問が表示される設定が完了しています。 |
ヒアリングシート編集画面のアイコン説明
①編集アイコン︰ヒアリング項目を編集することができます。
②複製アイコン︰ヒアリング項目を複製することができます。ヒアリング項目を複製する際は、そのヒアリング項目の深掘りヒアリング項目も同時に複製されます。
③削除アイコン︰ヒアリング項目を削除することができます。ヒアリング項目が削除されるとき、そのヒアリング項目の深掘りヒアリング項目も同時に削除されます。
④並び替えアイコン︰長押しし、ドラッグアンドドロップすることで並び替えができます。
④ヒアリングシートをお客様画面に反映する
ヒアリングシートの「その他」ボタンを押して、「お客様画面に反映する」を押すと、ヒアリングシートをお客様画面に反映することができます。
※初期設定として、「治療院テンプレート」がお客様画面に反映されています。「治療院テンプレート」とは別でヒアリングシートを作成された際には、最後に下記ボタンを押していただくまでは反映されませんのでご注意ください。
作成したヒアリングシートを削除したい場合
ヒアリングシートの「その他」ボタンを押して、「削除する」を押すと、ヒアリングシートを削除することができます。削除後、復元することはできませんのでご注意ください。