本記事では、お客様情報の入力画面において各項目の必須・任意を変更する手順について記載しています。
目次
お客様情報入力設定とは
カルティでは、特に設定をせずとも基本のお客様情報の入力が求められるようになっています。
各項目は、管理画面にて必須・任意の変更を行うことができます。
必須・任意を分けることで、お客様のプライバシーに配慮しつつ、可能な範囲でお客様情報を収集することができます。
▼お客様情報の入力画面
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シセイカルテの場合 (身体分析時に入力が必要な基本情報) |
マルチカルテ・カルティセールスの場合 （ヒアリング、顧客カルテ作成時に必要な基本情報） |
*はデフォルトで必須項目 |
*はデフォルトで必須項目 |
必須・任意を変更する
各項目の必須・任意は以下の流れで変更することができます。
以下、タブレット横持ちまたはパソコンでの作業を想定しています。
タブレット縦持ちまたはスマホからの操作の場合は一部ボタン位置など異なる可能性がございます。
| 1. お客様一覧画面右上の「その他」から「管理画面」を選択 | 2. 管理画面トップから「お客様情報入力設定」にアクセス |
| 3. 「身体分析」「ヒアリング・お客様カルテ」のうち、編集したいタブをタップし、「編集する」ボタンを押下 | 4. 必須・任意を変更し、「登録」を押下 |
※「ヒアリング・顧客カルテ」のお客様情報は、全てを任意項目とすることも可能ですが、お客様の特定が困難になる可能性がありますのでご注意ください。