マルチカルテ・カルティセールスの基本的な操作や設定方法に関する記事を集めました。
対象︰
- マルチカルテ・カルティセールスを初めて利用する方
- マルチカルテ・カルティセールスを導入したばかりの方
テストデータを作成してみる
まずはどのようなことができるか、以下の流れでテストデータを作成して確認してみましょう。
- ヒアリングを作成する
- 顧客カルテを作成する
- 作成した顧客を削除する手順（テストで作成したデータを削除したい場合にご活用ください）
カスタマイズ方法
本サービスは、ヒアリングシートや顧客カルテを貴社独自の内容にカスタマイズできることを強みとしています。
以下記事を順番に確認することで、各設定をお好みの内容にカスタマイズできます。
上記完了後、再度テストデータを作成してみましょう。