ヒアリングを作成する – カルティヘルプセンター

「ヒアリング」は、お客様がご来店されたときにまず入力いただく（もしくは事前に入力してから来店してもらう）アンケートとしての活用を想定しており

のようにご活用いただけます。

は、以下流れに沿ってテストで1つデータを作成してみることで、お客様が入力する画面のイメージをつかみましょう。

以下、タブレット横持ち、またはパソコンでの活用を想定しています。
タブレット縦持ちやスマートフォンでのお試しの場合、一部画面の配置が異なる可能性がありますのでご注意ください。

お客様にヒアリング入力いただくまでのスタッフ操作

カルティにログインすると、顧客一覧画面が表示されます。右上の「新規登録」ボタンをタップします。
「ヒアリング作成」をタップします。
管理番号の入力画面に遷移します。こちらは空白のままでも次に進めます。別システムでも顧客管理をしていて、カルティ内データと突合したい場合などにご入力ください。
A,Bいずれかでお客様に回答を入力いただいてください。 A︰お客様の端末でヒアリングをする表示されているQRコードをお客様の端末で読み込んでいただくことで、お客様の端末から回答いただけます。 ※QRコード読み取りがうまくいかない場合、「URLをコピーする」でコピーしたURLをメールやLINEでお送りするか、Bで対応してください。 ※「URLをコピーする」から取得したURLの有効期限は6時間です。来店前の事前ヒアリング用のURLは「事前ヒアリングの設定方法」記載の手順にて取得したURLを利用してください。 B︰この端末でヒアリングをする貴社のタブレットでそのままお客様にご入力いただきます。

利用規約とプライバシーポリシーへの同意デフォルトの設定では、カルティクラウドの利用規約とプライバシーポリシーのみへの同意となります。「上記の内容に同意する」にチェックをすると、「回答をはじめる」を押すことができます。 <関連記事> 利用規約・免責事項・プライバシーポリシーの設定方法
お客様情報を登録基本情報を入力します。デフォルトの設定では、ヨミガナのみ必須入力となっています。 <関連記事> お客様情報の入力について必須・任意を変更する方法
ヒアリングシートを入力管理画面で設定してあるヒアリングシートに入力します。デフォルトの設定では、右記の接骨院・整骨院テンプレートが反映されています。 <関連記事> ヒアリングシートをカスタマイズする方法（ヒアリングカスタマイズ）
「回答を終了する」を押すと、右記の入力完了画面が表示されます。

※お店の端末でお客様に回答いただいた場合、右記のように別タブが開かれた状態で返却されますので、このタブは閉じてください。
右上の「ヒアリング」をタップします。
「ヒアリング一覧」の画面が表示されます。回答日降順で、回答済みのヒアリング一覧が表示されています。該当のお名前行の一番右にある「詳細」ボタンをタップしましょう。
回答内容を確認できます。

そのまま対象のお客様の接客に入る場合、カルテを作成しましょう。

カルテに「ヒアリング情報ブロック」を設定しておけば、カルテからも回答内容を確認できます。

ヒアリング一覧で「応対」をタップします。

ヒアリング一覧_応対.png

「顧客カルテ作成」をタップします。

応対内容を選択_顧客カルテ作成.png

「ヒアリング情報ブロック」を設定した場所に、回答結果が表示されています。

デフォルトではカルテ設定が「接骨院・整骨院テンプレート」になっており、右記のように表示されます。

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利用規約とプライバシーポリシーへの同意デフォルトの設定では、カルティクラウドの利用規約とプライバシーポリシーのみへの同意となります。「上記の内容に同意する」にチェックをすると、「回答をはじめる」を押すことができます。 <関連記事> 利用規約・免責事項・プライバシーポリシーの設定方法
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ヒアリングシートを入力管理画面で設定してあるヒアリングシートに入力します。デフォルトの設定では、右記の接骨院・整骨院テンプレートが反映されています。 <関連記事> ヒアリングシートをカスタマイズする方法（ヒアリングカスタマイズ）
「回答を終了する」を押すと、右記の入力完了画面が表示されます。